作者：李秀梅
迅速成长的新能源车，正成为险企的兵家必争之地。根据各家年报及业绩会披露，2024年人保财险新能源车险保费占比17.2%，承保数量超1159万辆。2024年，太保产险新能源车险保费占车险保费比例17.03%，累计为超460万车主提供风险保障。
新能源汽车需求持续增长孕育出庞大的车险潜在市场，但高出险、高赔付率的行业特性，让部分险企也铩羽而归。车主喊贵、险企叫亏，新能源车险两头难背后，如何优化新能源车险的定价机制？行业有哪些探索？
让险企“又爱又恨”
“2024年太保产险新能源车险的整体合计保费183.17亿元，占全部车险保费17.03%，增速达到了48.55%。”“2024年人保财险承保新能源车1159.05万辆，同比增长57.3%，承保数量占比11%，保费收入508.57亿元，同比增长58.7%，保费占比17.2%。”
在刚刚过去的上市险企业绩发布会上，太保产险总经理陈辉、人保财险总裁于泽不约而同对媒体和分析师公布了其新能源车险最新数据。
平安产险方面并未披露相关数据，但同样盯上了这一蛋糕。根据年报信息，平安产险积极探索风险减量服务，不断完善新能源专属定价模型、理赔体系、客户运营体系，提升车险盈利能力。
有需求才有市场，新能源车险保费快速增长，得益于新能源汽车市场的持续扩张。2024年，我国新能源汽车产、销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。全国新能源汽车保有量已经达到3140万辆，占全国汽车总量的8.9%。
新能源车险正成为各大财险公司争相布局的热门险种，不过，伴随保费一起增长的，还有保险公司的综合成本率。可以说，新能源车险让险企“又爱又恨”。
从各家险企高管描述来看，当前新能源车险承保利润承压，险企在积极降成本。陈辉提到，新能源车险经营情况有所改善，2024年综合成本率同比下降了4个百分点。
根据行业公布的数据，2024年，我国保险行业承保新能源汽车3105万辆，保费收入1409亿元，提供风险保障金额106万亿元，承保亏损57亿元，呈现连续亏损状态。
长期以来，新能源车险由于涉及三电保险且保费较高等特点，曾让保险公司和消费者倍感压力，目前，新能源车险“车主喊贵、保险公司叫亏”的现象依旧存在。盘古智库高级研究员江瀚分析，从新能源车结构来看，新能源车与传统燃油车在构造上存在显著差异，尤其是三电系统（电池、电机、电控）。三电系统的损坏维修成本高昂，且技术复杂，其保险责任范围与传统车险有很大不同，这使得保险公司在承保新能源车险时，需要承担更高的风险。其次，行业数据方面，新能源汽车数据更多掌握在主机厂，保险公司缺乏足够的数据和经验来精准定价和评估风险。此外，新能源车的使用场景也与传统燃油车有所不同，例如一些新能源车主要用于网约车运营，这也增加了车辆的损耗和出险概率。
对“拐点”的期盼
“在正常灾害水平、不发生重大政策变动的情况下，车险方面，公司的发展目标是增速与市场同步，综合成本率优于去年同期，力争达到96%以内，其中新能源车险综合成本率力争控制在100%以内。”在业绩会上，于泽大胆地提出，力争将新能源车险综合成本率控制在100%以内，也让业内看到了新能源车险盈利的“拐点”。
不过，结合业内现有数据和其他险企高管表态来看，要想实现新能源车险盈利，还有很长一段路要走。
业内人士告诉记者，新能源车险能否盈利，关键在于两个力量的“汇合”：一是成本的可控化，二是风控的精准化。
只有当理赔成本控制能力与定价能力逐步成熟，拐点才真正到来。从头部险企的动作看，行业已经开始迈入“成本率向下、费率向市场”这一阶段。陈辉提到，要对（新能源车险）理赔的相关标准、配件的价格以及出险的数据，与车企利用科技手段进行实时的互通和互联，来不断降低新能源车的理赔成本，有效地提升相关维修的经济性。在费率方面，于泽提到，行业政策上，已在降低维修成本、建立高赔付风险分担机制方面有所破冰，下一步对自主定价系数扩大抱有期待。
经济学家、新金融专家余丰慧预测，新能源车险盈利“拐点”可能出现当保险公司能够通过技术创新（如车联网数据分析）更精确地控制风险、降低赔付率时；也可能在新能源车普及程度大幅提高、市场规模效应显现之后。
交银国际研报认为，随着时间推移，消费者对新能源车的使用性能更为了解，驾驶行为更为熟练，出险率有望呈下降趋势，规模效应也将进一步凸显；随着维修业务市场化程度的提升以及配件供应链体系的完善，新能源车维修成本也有望呈改善趋势。赔付率的改善将带来盈利能力的提升，新能源车险有望成为车险盈利的增长点。
新变量自动驾驶
新能源车险市场的另一变量则是自动驾驶。
今年政府工作报告明确提出，大力发展智能网联新能源汽车。多家车企近日发布了自己的智能驾驶系统，比亚迪宣布全系车型标配高阶智能驾驶系统；吉利推出基于AI“世界模型”等打造的“千里浩瀚”智驾系统……
曾几何时，智驾还是高端车型的专属配置。如今，越来越多的新能源车企将智驾系统引入更多车型。业内人士认为，智能驾驶技术将促使新能源车险迎来一场史无前例的变革，对车险产品和定价产生深远影响。
2025年1月，金融监管总局等四部门发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》，明确提出要主动顺应智能驾驶趋势，统筹保险行业力量，全面系统研究智能驾驶、车型快速迭代等对车险经营的中长期影响，及早谋划转型发展。
于泽提到，一些头部企业和人保财险在L2（驾驶辅助，驾驶员需全程监控驾驶）方面有一些合作，有一定的保费收入，目前来看赔付率还可以。在产品储备方面，人保财险正在开发L3（有条件自动驾驶，驾驶员在紧急情况时执行接管）及以上的智能网联汽车专属车险产品，提前布局未来智能驾驶技术升级所带来的新型保险风险以及保险需求。
于泽表示，人保财险和部分国内自主品牌共同验证，使用智能驾驶后出险率有小幅下降。但主要问题不在个体的风险，而是在OTA（Over-The-Air Technology，可以理解为通过空中下载实现汽车软件的远程管理）升级或系统故障带来的群体性风险。智能驾驶仍是潜在的车险增量市场。
太保产险同样透露其在智能驾驶方面提前进行布局。陈辉表示：“新能源车险方面，无论是公司还是行业，大家都在不断地研究和考虑过程中。对于行业比较关心和关注的新能源车的智能驾驶方面，当前市场还有更多智驾方面的产品和保障需求。公司已经与多家车企建立了相关的应用实验室，也将进一步充实人才，为新能源车的发展贡献太保力量。”
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